Олли и Джексона ловит Марсель, который находит у них камни для заклинания. Марсель требует объяснить, зачем Клаусу понадобились камни. Джексон решает рассказать правду, так как Олли угрожала опасность.
Клаус кусает Джоша, чтобы Давина рассказала, где прячется Марсель. В убежище, Клаус и Элайджа находят Джексона, к которого заминировали. Клаусу удается спасти Джексона, когда сработала бомба.
Клаус договаривается с Франческой, которая поставляет нужные камни, в замен защиты. Марсель собирает вампиров, чтобы напасть на Клауса. Женевьева начинает создавать заклятие, для которого она использует кровь Клауса.
Клаус и Элайджа отправляются убить Марселя и его людей. Тем временем Женевьева заканчивает заклинание и отдает камни Франческе. Она оказывается предводителем древнего клана оборотней – Герреро. Женевьева вырубает Хэйли, чтобы использовать её для нового заклятия. Франческа отдает камни своим братьям, чтобы они начали уничтожать вампиров.
В битве с Марселем, Клаус начинает терять силы. Он понимает, что Женевьева предала его, наложив на него новое заклятие. Женевьева с остальными ведьмами начинают принимать у Хэйли роды. После чего она хочет использовать ребенка, чтобы переродится.
Ками приходит в дом к Клаусу и обнаруживает гору трупов. Она рассказывает, что Франческа не является человеком, она завладела камнями, чтобы захватить город. Давина решает помочь Майклу воскреснуть, видя, что Клаус сделал с её лучшим другом.