Тайлеру удается сбежать от странников, он рассказывает остальным, что они намерены забрать двойников. Елена и Стефан должны залечь на дно, чтобы не попасть в руки к врагу. Люк должен создать заклинание скрытности, чтобы двойников не нашли. Кэролайн и Деймон отправляются вместе с Еленой и Стефаном, чтобы защитить их.
Стефан не хочет рассказывать правду о Энзо. Бонни узнает, что призраки из другого мира могут передвигать предметы. Энзо пытается утопить Елену в ванне. После этого она рассказывает Деймону, что Стефан убил его друга. Энзо заманивает Стефана и Деймона в сарай, с помощью Люка. После чего поджигает его, Деймону удается убедить Энзо отпустить их, в замен он попытается вернуть его к жизни.
Метт и Джереми пытаются узнать добыть информацию у странника, внутри Тайлера. Странник рассказывает, что они должны найти его тело, так как Маркос будет его использовать. Бонни и Джереми находят тела странников, которые завладели телами горожан, но нужного тела не находят. Маркос сжигает нужное тело, чтобы Странник полностью завладел Тайлером.
Кэролайн расстроена, что Стефан не рассказал ей секрет о Энзо. Деймон прощает брата, не смотря на вранье. После этого Странники находят Стефана и Елену, после этого забирают их с собой.