Елена с братом пытаются вернуться к нормально жизни, смотря фильм Унесенные ветром. В это время Стефан пытается попросит помощи у Бонни, чтобы спасти брата. Бонни просит помощи у Эмили, но та отказывается помогать своей родственницы. Стефан идет к Клаусу, чтобы попросить у него помощи.
Клаус говорит, что сначала он должен помочь своему брату воссоединится с семьей. Он берет кинжал и втыкает в тело Элайдже, тем самым предав его. Клаус говорит, что лекарство от укуса оборотня, это его кровь. В обмен на флакон с кровью Клаус хочет, чтобы Стефан стал снова Потрошителем и покинул город вместе с ним.
Стефан соглашает и Клаус дает ему человеческой крови, чтобы Стефан пробудит свою прошлую сущность. Шериф пытается устроить на Деймона облаву, но он сбегает от них, Джереми находит Деймона и отводит его в бар. Там их настегает Шериф, которая стреляет в Деймона, но попадает в Джереми. Бонни забирает тело Джереми, чтобы попросить у ведьм оживить его. Они оживляют его но предупреждают о последствиях.
Елена приносит Деймона домой, перед тем как умереть он признается ей в любви. Появляется Кэтрин которая дает Деймону кровь Клауса, тем самым вылечивая его.
Клаус в последний раз тестирует Стефана, он заставляет его убить человека, теперь он готовы покинуть город. Джереми просыпается от странного шума, спустившись вниз он обнаруживает призрака Анны и Вики.