После превращения Джош встречает второго оборотня, который хочет с ним подружиться. Он опасается незнакомого мужчину, который вдруг появился в его жизни. Рей пытается обучить Джоша хитростям превращения, так как он дольше живет с этим проклятием.
Эйдан пытается отучить Ребекку от жажды убийства, так как он помнит как ему было тяжело. Она готова пойти на это так как любит Эйдана и хочет быть рядом с ним.
Эйдан хочет поскорей избавится от Рея, который плохо влияет на Джоша. В один вечер они даже напали на группу вампиров, что может привести к серьезным последствиям.